EMISIONES Y OPERACIONES
Capital Markets concretó la colocación total de las Series 1 y 2 del Fideicomiso La Susana
La operación canalizó USD 1.000.000 hacia el fortalecimiento de una estructura productiva vinculada con el sector agroindustrial paraguayo.
Capital Markets Casa de Bolsa
OPERACIÓN CONCLUIDA
RESULTADO DE LA OPERACIÓN
100% COLOCADO
Las Series 1 y 2 fueron colocadas en su totalidad el 17 de marzo de 2025 a través del mercado de valores paraguayo.
- Monto conjunto de las Series 1 y 2
- USD 1.000.000
- Fecha de la colocación total
PROGRAMA GLOBAL USD 4
Financiamiento estructurado para el sector productivo
Mediante el Certificado de Registro SIV N.º 029_06032025, la Superintendencia de Valores aprobó el Programa de Emisión Global de Bonos USD 4 del Fideicomiso La Susana por un monto de hasta USD 3.500.000.
La operación fue estructurada por Capital Markets Casa de Bolsa S.A. y administrada por FINLATINA S.A. en su calidad de fiduciario.
El monto del programa no equivale al monto colocado en las Series 1 y 2. Estas primeras series representaron en conjunto USD 1.000.000.
Participantes de la operación
ESTRUCTURADOR
Capital Markets Casa de Bolsa S.A.
Responsable de la estructuración y acompañamiento de la operación dentro del mercado de valores.
FIDUCIARIO
FINLATINA S.A.
Entidad responsable de la administración fiduciaria de la estructura.
EMISOR
Fideicomiso La Susana
Vehículo utilizado para canalizar el financiamiento vinculado con la actividad agroindustrial.
Características de las series colocadas
Condiciones correspondientes a la emisión realizada en marzo de 2025.
SERIE 1
- Monto
- USD 200.000
- Tasa anual informada
- 8,75%
- Vencimiento
- Abril de 2028
- Estado
- Colocada en su totalidad
OPERACIÓN HISTÓRICA · MARZO DE 2025
SERIE 2
- Monto
- USD 800.000
- Tasa anual informada
- 9,00%
- Vencimiento
- Abril de 2029
- Estado
- Colocada en su totalidad
OPERACIÓN HISTÓRICA · MARZO DE 2025
USD 1.000.000 colocados entre ambas series
Las tasas, fechas y condiciones señaladas pertenecen a una operación histórica y no representan una oferta vigente.
Cronología de la operación
-
Registro del programa mediante el Certificado SIV N.º 029_06032025.
-
Colocación total de las Series 1 y 2.
-
Publicación de la comunicación institucional.
APLICACIÓN DE LOS RECURSOS
Fortalecimiento de la estructura operativa
De acuerdo con la comunicación original, los recursos captados serían destinados a tres áreas principales.
- Adquisición de nuevas maquinarias
- 20%
- Reestructuración de pasivos
- 50%
- Fortalecimiento del capital operativo
- 30%
Distribución informada al momento de la emisión.
Una estructura respaldada por activos agrícolas
La publicación original informaba que el fideicomiso estaba constituido sobre fincas agrícolas valuadas en más del 200% del capital emitido.
Este dato corresponde a la información publicada en marzo de 2025. La existencia de activos dentro de una estructura fiduciaria no elimina los riesgos de crédito, liquidez, mercado ni los demás riesgos asociados con una inversión.
- Valuación informada de las fincas agrícolas respecto del capital emitido.
- Más del 200%
De los activos productivos al mercado de valores
- Fincas y actividad agrícola
- Fideicomiso La Susana
- Emisión de bonos
- Recursos para la operación productiva
El fideicomiso funciona como un patrimonio separado destinado a una finalidad determinada. Dentro de esta operación, permitió estructurar el financiamiento sobre activos relacionados con la actividad agrícola y canalizar recursos obtenidos mediante la emisión de bonos.
DESARROLLO PRODUCTIVO
Financiamiento mediante el mercado de capitales
La operación buscaba fortalecer la capacidad operativa del fideicomiso y acompañar inversiones relacionadas con el sector agrícola. Este tipo de estructura permite vincular recursos de inversionistas con necesidades de financiamiento de actividades productivas.
- Modernización de maquinarias.
- Reorganización financiera.
- Capital operativo.
- Desarrollo agroindustrial.
Estos conceptos corresponden al destino y los objetivos informados para la operación.
Una operación concluida dentro del mercado paraguayo
La colocación total de las Series 1 y 2 reflejó la capacidad del mercado de valores para canalizar recursos hacia estructuras vinculadas con la economía productiva.
Para Capital Markets, la operación representó un nuevo trabajo de estructuración y colocación dentro de su actividad como casa de bolsa.
Información correspondiente a marzo de 2025
Esta publicación documenta una operación ya concluida. Las Series 1 y 2 fueron colocadas en su totalidad y las tasas mencionadas no representan alternativas disponibles actualmente.
Las condiciones de futuras emisiones pueden variar según el programa, la serie, el plazo, el emisor, la calificación, las garantías y las condiciones del mercado.
CAPITAL MARKETS CASA DE BOLSA
Estructuración para el desarrollo del mercado
Capital Markets Casa de Bolsa participa en la estructuración, colocación e intermediación de instrumentos dentro del mercado de valores paraguayo.
La operación del Fideicomiso La Susana muestra una de las formas en que el mercado de capitales puede acompañar las necesidades de financiamiento del sector productivo.
Consultá las emisiones disponibles actualmente
Las condiciones presentadas en esta publicación son históricas. Conversá con un asesor para conocer las alternativas vigentes.