Este viernes se realizará una nueva emisión de bonos corporativos por valor de G. 5000 millones de Electroban S.A.E.C.A., bajo el Programa Global G10. Esta emisión busca fortalecer la estructura financiera de la empresa, así como brindar atractivas oportunidades de inversión en el mercado local.
Electroban continúa con sus emisiones de bonos para cumplir con su compromiso en el fortalecimiento de la demanda de productos y servicios en el mercado local.
La empresa es una de las principales del sector de electrodomésticos de Paraguay. Esta serie de bonos se encuentra registrada ante la Superintendencia de Valores del Banco Central del Paraguay (SIV-BCP).
Características de la Emisión:
- Tasa de Interés Anual: 12,75%.
- Moneda: guaraníes (PYG).
- Plazo: 4 años.
- Pago de Intereses: trimestral.
- Calificación de Riesgo: BBB*, otorgada por Solventa y Riskmétrica, destacando una solvencia moderada y un riesgo bajo.
Destino de los fondos. Los fondos recaudados serán utilizados en un 70%-80% para la reestructuración de pasivos financieros y en un 20%-30% para capital operativo. Esto permitirá a Electroban mejorar su capacidad de ofrecer productos y servicios, además de optimizar su balance financiero.
Detalles financieros y estratégicos. El programa de emisión tiene un monto total de G. 60.000 millones. Cada serie estará garantizada de manera común y custodiada por la Bolsa de Valores y Productos de Asunción (BVPASA). Electroban reafirma su compromiso con los inversionistas al destinar estos recursos exclusivamente al fortalecimiento de la empresa y al crecimiento sostenido en el mercado nacional.
Sobre Electroban S.A.E.C.A.
Con más de 16 años de experiencia, Electroban cuenta con 31 sucursales distribuidas estratégicamente en todo el país y un equipo de más de 600 colaboradores. Su misión es mejorar la calidad de vida de las familias paraguayas mediante soluciones innovadoras, tecnológicas y personalizadas.
Información para Inversionistas
Los interesados pueden contactar a Capital Markets Casa de Bolsa S.A., el agente colocador, para más información sobre el proceso de emisión y adquisición. También pueden consultar el prospecto completo disponible en las oficinas de Capital Markets Casa de Bolsa S.A y en la Bolsa de Valores y Productos de Asunción S.A.
Más información puede contactar con Capital Markets, al 0991 742 007 / 021 201 255 o escribir a info@capitalmarkets.com.py